계정 과목 설정하기

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[재무 관리] 계정 과목 설정하기

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  • 관리자 > 재무 관리 > 지출 내역 관리
  • 지출결의서의 계정 과목을 생성할 수 있다.
  • 지출결의서의 계정 과목을 수정, 삭제할 수 있다.
  • 지출결의서의 결제수단을 생성, 수정, 삭제할 수 있다.

 

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STEP 1 지출 내역 관리 페이지 찾아가기

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  • Docswave 접속 > 관리자 > 재무 관리 > 지출 내역 관리

 

STEP 2 계정과목 생성/순서 이동하기

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  • 계정 과목 오른쪽의 +모양 아이콘을 클릭하여 새로운 계정 과목을 생성할 수 있습니다. 
  • 하단에 생성된 공란에 계정 과목 이름을 입력 후 오른쪽의 체크 버튼을 클릭해줍니다.
  • 계정과목 왼쪽의 3줄 아이콘을 클릭한 상태로 원하는 위치로 이동합니다.
  • 원하는 위치로 이동 후 하단의 저장 버튼을 클릭하여 위치를 저장할 수 있습니다.
  • 생성 및 이동된 계정과목은 지출 금액과 바로 연동되어 확인할 수 있으며, 지출결의서는 이후 기안 건 부터 연동됩니다.

 

STEP 3 계정과목 수정/삭제하기

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  • 수정하고자 하는 계정과목에 마우스를 가져다 대면 오른쪽에 연필 모양의 수정 버튼이 활성화됩니다.
  • 수정 버튼을 클릭하여 계정과목 이름을 수정할 수 있습니다.
  • 수정/삭제된 계정과목은 지출 금액과 바로 연동되어 확인할 수 있으며, 지출결의서는 이후 기안 건 부터 연동됩니다.
  • 계정과목 삭제를 원할 경우, 그 외 계정과목은 전부 체크 해제 후 원하는 계정과목만 체크한 상태로 상단의 휴지통 모양 아이콘을 클릭합니다.
  • 삭제된 계정과목은 지출 금액에서도 제외되어 합계에 함께 합산 되지 않으며, 복원이 되지 않습니다. 단, 이전 지출결의서 문서는 남아있습니다.

 

STEP 4 결제수단 관리하기

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  • 오른쪽 중간에 위치한 '결제수단' 버튼을 클릭하여 지출결의서 결제 수단을 관리할 수 있습니다.
  • 상단에 결제수단의 이름을 입력하고 오른쪽의 +모양 아이콘을 클릭하여 새로운 결제 수단을 등록할 수 있습니다.
  • 수정을 원하는 결제수단에 마우스를 가져다 대면 오른쪽에 연필 모양의 수정 아이콘이 활성화됩니다.
  • 결제수단 이름 왼쪽의 3줄 아이콘을 클릭한 상태로 원하는 위치로 이동하고 하단의 등록 버튼을 클릭하여 위치를 변경할 수 있습니다.
  • 삭제를 원하는 결제 수단을 체크한 후 오른쪽 상단의 휴지통 모양을 클릭하여 삭제할 수 있습니다.
  • 생성/수정/삭제한 결제수단은 설정 완료 이후 기안하는 지출결의서부터 반영됩니다.

 

 

 

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